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沪港通投资逻辑与受益标的分析重点关注23

发布时间:2019-06-13 12:06:10 编辑:笔名

沪港通投资逻辑与受益标的分析 重点关注23股,

不过,投资者对此不要简单地机械分析。如AH中A股月10日,沪港通消息传出后,AH股中折价的海螺水泥(600585,股吧)涨停,但4月11日股价便冲高回落形成行情高点,4月11日至10月9日反而下跌了6.6%。海螺水泥作为周期股的代表,并不因为理论上的折价空间就有了较大的上涨动力,行业属性仍是更为重要的影响因素。反之,AH溢价较高的股票对于A股是风险,但对于H股则是机会。如AH中溢价的浙江世宝的H股,4月10日因沪港通消息当日大涨64%,其后5月初股价回落到4元,又在7月中旬涨到了11.5元。

总体看,正如红周刊(博客,微博)上期头条文章总结所言,沪港通将开启全球投资者能够更有效率地在A股中捕捉中国的成长机会。而对比A股与港股的市值与估值结构,平安证券表示,除了直接受益于沪港通制度红利的券商行业外,通过两者对比,沪港通给A股带来了四个方面的机会:一是具备一定稀缺性的医疗健康和优质的TMT类公司,二是估值折价较大的主要大市值公司与金融股,三是外部投资者偏好的优质股息分红公司,如银行、公共事业等行业,四是分享国内经济成长红利的行业,如高铁、部分工程机械与军工资产等高端制造业。

此外,海通证券(600837,股吧)也分析称,若将A股全加入MSCI新兴市场指数权重可达13.6%,中国的稳定性强和股市不断开放助推全球资金增配A股。申银万国在策略报告中也指出,资本市场国际化的一个结果就是估值体系从“中国特色”向“全球接轨”切换。“沪港通”更加深远的意义在于,全球资金配置策略发生了“坐标转换”,其着眼点可能突破先“国别比较”后选Alpha的模式,直接过渡到“全球企业比较模式”。中国的部分行业中的部分企业在全球具有地位,一旦全球化这扇窗打开,原来苦于没办法配置中国这些企业的资金,将重新启动对于这些公司的配置行为,这有利于国内蓝筹龙头的估值修复。

经过对蓝筹行业龙头与海外公司的综合比较,申银万国建议重点关注以下行业个股:机场(上海机场(600009,股吧)、厦门空港(600897,股吧),国际估值水平远远高于国内)、机械(南北车、中集集团(000039,股吧)、三一重工(600031,股吧))、医药(云南白药(000538,股吧)、天士力(600535,股吧))、白酒(贵州茅台(600519,股吧)、洋河股份(002304,股吧))、食品(伊利股份(600887,股吧))、建筑工程(中材国际(600970,股吧)、中工国际(002051,股吧)、中国建筑)、汽车(上汽集团(600104,股吧))、房地产(万科A)、交通运输(大秦铁路(601006,股吧)、铁龙物流(600125,股吧))、钢铁、石油石化(中国石化、中海油服、万华化学(600309,股吧))、珠宝(老凤祥(600612,股吧))、家电(美的集团、格力电器(000651,股吧))。

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